Téma: Čo ovplyvnilo hospodárenie bánk v roku 2009

29.01.2010 - Analýzy a štatistika

Nižší zisk, nižší objem novo-poskytnutých úverov a vyššia tvorba opravných položiek na zlyhané úvery boli najdôležitejšie faktory sprevádzajúce bankový sektor v roku 2009. Hospodárenie bánk tak v uplynulom roku ovplyvnila nielen kríza ale aj dopady zavedenia eura.

Podľa predbežných (neauditovaných) údajov NBS bankový sektor v minulom roku dosiahol zisk na úrovni 279 mil. EUR. Oproti roku 2008 to predstavuje pokles o 45,2 % (resp. o 230 mil. EUR).

Dôvodom poklesu zisku boli dopady hospodárskej krízy na domácu ekonomiku a výpadok príjmov súvisiaci zo zavedením eura. Najväčší podiel na poklese zisku mali stagnujúce úrokové výnosy, zníženie príjmu z devízových operácií a zvýšená tvorba opravných položiek.

Najdôležitejšia zložka finančného príjmy bánk čistý úrokový výnos (rozdiel medzi výnosmi z úverov a nákladmi na vklady) zostal prakticky na úrovni roku 2008, keď stúpol len o 1 % . V roku 2008 čistý úrokový výnos medziročne stúpol o viac ako 16%.

Z čoho je tvorený čistý finančný výnos ("zisk") bánk?

	2008	2009
úroky	66,9%	76,9%
poplatky	19,8%	20,0%
ostatné (napr. obchodovanie)	13,3%	3,0%

Zdroj: NBS; rok 2009 predbežné údaje

Predovšetkým v dôsledku zavedenia eura klesli medziročne výnosy z devízových operácií o 77% (objemovo o 240 mil. EUR) a výraznou mierou prispeli k viac ako 12-percentnámu zníženiu čistého finančného príjmu bánk.

Výkaz ziskov a strát bankoého sektora

	2008	2009	zmena
celkový čistý finančný výnos	2 309	2 029	-12,1%
čistý úrokový výnos	1 545	1 561	1,0%
čistý výnos z poplatkov a provízií	456	406	-11,0%
čistý výnos z ostatných činností	307	62	-79,9%
prevádzkový zisk alebo strata	-81	-112	38,2%
všeobecné prevádzkové náklady	-1 230	-1 142	-7,1%
čistá tvroba opravných položiek	-329	-406	23,4%
zisk/strata	669	369	-44,9%
dan	161	90	-43,9%
čistý zisk strata	509	279	-45,2%

Zdroj: NBS; rok 2009 predbežné údaje

Negatívne dopady hospodárskej krízy sa v roku 2009 podpísali aj pod zvýšený objem zlyhaných úverov (najčastejšie ide o úvery, kde klient mešká so splátkou viac ako 90 dní). Podiel zlyhaných úverov v priebehu roka výraznejšie rástol u podnikov a na konci decembra 2009 dosiahol úroveň 6,72% v januári 2009 to bolo 3,32%. U obyvateľstva podiel zlyhaných úverov sa na konci roka pohyboval na hodnote 5,04% (v januári 2009 3,99%). V budúcom roku očakávame výraznejší rast zlyhaných úverov u obyvateľstva než u podnikov, v dôsledku rastúcej nezamestnanosti.

Nárast zlyhaných úverov sa prejavil aj vo zvýšenej tvorbe opravných položiek, čo negatívne ovplyvnil hospodársky výsledok bankového sektora. Oproti roku 2008 sa čistá tvorba opravných položiek zvýšila o 23 % (77 mil. EUR).

Celkovo si podniky v minulom roku od bánk požičali viac ako 7,8 mld. EUR nových úverov, najviac na prevádzkové účely. V medziročnom porovnaní nové úvery podnikom klesli pod vplyvom zhoršených ekonomických podmienok firiem o 15, 7%. V prípade obyvateľstva nové úvery medziročne klesli o 20%. Najväčší podiel na poklese mali úvery na bývanie (679 mil. EUR).

Nové úvery poskytnuté v eurách klientom

Podniky

mil. EUR	2008	2009	zmena
úvery spolu	9332	7867	-15,70%
prevádzkové úvery	3983	4214	5,80%
investičné úvery	2609	1243	-52,36%
úvery na nehnuteľnosti	1100	504	-54,18%
ostatné úvery	1646	1904	15,67%

Obyvateľstvo

mil. EUR	2008	2009	zmena
úvery spolu	4420	3509	-20,60%
spotrebiteľské úvery	919	870	-5,30%
úvery na nehnuteľnosti	2960	2281	-22,90%
ostatné úvery	538	353	-34,40%

Zdroj: NBS; rok 2009 predbežné údaje